Kunden, Projekte und Leistungen

Hier findest du die Anleitungen wie Kunden, Projekte und Leistungen in timelink angelegt werden. Solltest du eine Integration wie z.B. awork oder clocko:do nutzen, ist eine manuelle Anlage nicht notwendig. Deine Daten werden automatisch in timelink geladen. Die manuelle Erstellung ist nur bei der eigentständigen Nutzung von timelink ohne weitere Drittanbietersoftware notwendig.

Kunden anlegen

Um Kunden für deine Projektzeiterfassung anzulegen, gehe in die Einstellungen und wähle Kunden und Projekte aus. Auf der rechten Seite kannst du mittels Klick auf den Button Neuer Kunde Kunden anlegen.

Es öffnet sich ein Pop-up Fenster das mit den Angaben zum Kunden ausgefüllt werden muss. Für die Erstellung wird der Name, ein Kürzel, ggf. weitere Infos zum Kunden benötigt. Du hast noch die Wahlmöglichkeit, ob der Kunde aktiv oder inaktiv ist, sowie abrechenbar oder nicht abrechenbar. Die Farbe kann ebenfalls noch individuell bestimmt werden. Mittels Klick auf den Button Erstellen werden deine Eingaben gespeichert. In der Liste werden nun alle angelegten Kunden angezeigt.

Kundendaten ändern und Logo/Icons hinzufügen

Solltest du die Kundendaten ändern wollen, musst du den entsprechenden Kunden per Klick auswählen. Hier kannst du die eingetragenen Daten ändern, sowie ein Bild oder Icon bzw. Firmenlogo hochladen.

Dazu die Schaltfläche Bild hochladen anklicken und im Fenster die entsprechende zu verwendende Datei auswählen. Es öffnet sich ein Bild-Editor mit dessen Hilfe du deinen Bildausschnitt anpassen kannst.

Importierte Kunden anpassen

Solltest du die Kunden nicht in timelink angelegt haben, sondern via Integration importiert haben, hast du dennoch die Möglichkeit Logos oder Icons für deine Kunden zu hinterlegen. Wie du die Änderungen vornimmst, siehe Abschnitt Kundendaten ändern.

Projekte anlegen

Für die Anlage von Projekten gilt das Gleiche wie für die Kundenanlage: Solltest du eine Integration nutzen, ist eine manuelle Anlage nicht notwendig. Die Projekte werden automatisch synchronisiert. Für die eigenständige Nutzung von timelink ohne weiteres Drittsystem, kannst du deine Projekte zu den zugehörigen Kunden wie folgt anlegen:

Wähle zunächst in den Einstellungen unter Kunden und Projekte den Kunden aus, für den du ein Projekt erstellen möchtest. Dazu den Kunden per Klick auswählen. Im unteren Teil des Kundenmenüs kannst du durch den Button Neues Projekt ein Projekt anlegen.

Für die Erstellung wird der Name und ggf. weitere Infos zum Projekt benötigt. Du hast noch die Wahlmöglichkeit, ob das Projekt aktiv oder inaktiv ist, sowie abrechenbar oder nicht abrechenbar ist. Die Farbe kann ebenfalls noch individuell bestimmt werden. Mittels Klick auf den Button Erstellen werden deine Eingaben gespeichert.

In der Liste werden nun alle angelegten Projekte angezeigt.

Leistungen erstellen

Die Erstellung von Leistungen ist nur notwendig, wenn du, timelink ohne Drittsoftware nutzen solltest. Solltest du eine Integration nutzen, ist eine manuelle Anlage nicht notwendig. Die Leistungen werden automatisch synchronisiert.

Wähle zunächst in den Einstellungen den Menü-Punkt Leistungen aus. Zur Erstellung klicke auf den Button Neue Leistung oben rechts.

Ein Pop-up Fenster öffnet sich. Trage nun den Namen deiner Dienstleistung ein und füge ggf. eine Info hinzu. Entscheide, ob die Leistungsart als aktiv oder inaktiv angezeigt werden soll. Die Farbe kann ebenfalls noch individuell bestimmt werden. Mittels Klick auf den Button Erstellen werden deine Eingaben gespeichert.

In der Liste werden nun alle angelegten Leistungen angezeigt.